Ante la inesperada muerte de Gray y varios otros magos, para algunos parece no haber esperanza de victoria en la lucha contra los dragones. Mientras la lucha continúa, Lucy sigue abriéndose camino para informar lo que ha encontrado en la libreta de su contraparte futura, y Ultear continúa lamentando su acciones y su existencia, lo que le hace tomar una decisión que le hará pagar un alto precio.