Emma egy álomfogón keresztül nézi végig, ahogy sok-sok évvel ezelőtt Merlin, a varázsló szembeszállt a Zordonnal, de alulmaradt és a Zordon végül fává változtatta őt. Ugyanez az álomfogó segít Emmának leleplezni a varázslatot, amelyet Artúr király bocsájtott a szüleire. Regina rájön, hogy egy könnycsepp segíthet feloldani a Merlint fogva tartó varázslatot. Amíg Henry Emma segítségét kéri Violet lovának felkutatásában, Regina és társai behatolnak Emma házába, ahol fontos felfedezéseket tesznek.