Het verhaal van de vriendschap tussen twee mannen Alex, een Filippijnse monteur, en Jerry, een Taiwanese inheemse student. De twee ontmoeten elkaar willekeurig wanneer Alex vanuit Manilla naar Taipei vlucht, als hij hoort dat zijn vriendin zwanger is. Een informeel gesprek ontwikkelt zich tot een verrassende persoonlijke band tussen hen. Beiden beseffen dat ze verlangen naar een meer intieme band met hun moeders, aangezien Alex hem in de steek heeft gelaten voor een nieuw gezin, terwijl Jerry bang is dat zijn traditionele ouders hem zullen afwijzen omdat hij homo is. De twee mannen gaan op roadtrip en komen terecht bij Jerry's stam. Door de reis komen ze uiteindelijk weer in contact met hun moeders en ontdekken ze allebei een bepaald gevoel van identiteit en vrijheid.