In Republicasia stijgt de spanning tussen de Noordelijke- en Zuidelijke Watertroepen nadat het Zuidelijke Watertroep cultureel centrum is gebombardeerd. Mako, die terug is bij de politie, probeert de daders op te sporen terwijl Varrick een anti-Noord-propaganda film maakt met daarin Bolin als hoofdrolspeler. Korra is er niet in geslaagd president Raiko te overtuigen troepen te sturen ter ondersteuning van de zuidelijke opstand. Mako vertelt president Raiko dat Korra hulp heeft gevraagd aan Generaal Iroh om te handelen in de oorlog. Op weg naar de Vuurnatie om steun van de Vuurheer te krijgen, wordt Korra gevolgd door Desna en Eska en uiteindelijk opgeslokt door een kwade geest. Desna en Eska laten haar dood achter.