В Москве происходит встреча Бориса Хасанова с бизнесменом Изотовым. Их давняя вражда выходит на новый уровень - каждый из них пытается подмять под себя властные и коммерческие структуры Воронежа. Охранники "Терьера" начинают массово увольняться. Жека выясняет, что всем им угрожает Хват. Он отправляет Руслана в Чернодолье переждать опасные времена. Там Руслан встречается с Лёней-Море. За Жекой следят оперативники Мазаев и Храпунов. От все еще лежащего в больнице Михалыча Жека узнает, что двое "залетных", которые хотели купить оружие, являются его знакомыми. Михалыч просит Жеку предупредить их о том, что они разыскиваются по подозрению в убийстве информатора. На квартире "залётных" Жеку поджидает засада.