Reverend zakládá školu pro děti v indiánské rezervaci a sám se s Dr. Mike nabízí, že bude učit. Učí děti psát a číst a děti jsou nadšené. Problém nastává ve chvíli, kdy Reverend rozlobí Tančícího oblaka tím, že se z indiánských dětí snaží udělat "bílé", nechá jim ostříhat dlouhé vlasy a obléct do civilního oblečení a učí je žít jako "bílí" lidé spíš než, aby podporoval jejich vlastní kulturní zázemí. Dokonce se je snaží pokřtít a tehdy je Sully nucen školu uzavřít. Je si ale vědom toho, že jeho nadřízení školu znovu otevřou. Nakonec Mike a Sully přesvědčí Reverenda o důležitosti zachování vlastní historie, když sedí všichni společně v kruhu a vyprávějí příběhy o svém kmenu, o počátcích svého lidu. Brian chce, aby Anthony chodil do školy, ale Grace to odmítá.