Stadtkämmerer Nucky Thompson fiebert der Wahl um das Amt des Bürgermeisters von Atlantic City entgegen. Aber die Prognosen sind entmutigend: der Kandidat der Demokraten liegt in Führung. Unterdessen sieht Arnold Rothstein einer Anklage entgegen und es gibt nur einem, der ihm helfen kann: Nucky Thomspon. Johnny Torrio, Al Capones Boss in Chicago, soll den Kontakt zwischen den beiden Erzfeinden arrangieren.