Cobra attaque une usine militaire de munitions située dans les Carpathe, mais les Gi-joe interviennent et repoussent les ennemis. Cobra fait alors appel à une diseuse de bonne aventure pour lever une unité de soldats fantômes : un centurion, une guerrière Mongol et un pilote de chasse de la première guerre mondiale. Les Gi-joe ne savent pas comment réagir, leurs armes étant inefficaces.